背景介绍：
经济内生动力增强，外需层面压力减小，内需层面改善确定性更强，商品价格复苏，名义库存回升，汇率或已逐步企稳，分子分母端均利好权益。
投资策略：
1.关注科创相关产业，如国产替代等主线；2.关注基本面改善的相关板块，如石油石化等；3.关注业绩超预期的可能性，如军工、医药、高端制造等。个股选择逻辑上，看好研发占比高、现金流良好、负债率低、股息率高的长线选股逻辑。
重点推荐：
消费：立华股份(300761)、江苏吴中(600200)；周期：海油工程(600583)、中海油服、桐昆股份(601233)、巨化股份(600160)；大健康：诺泰生物、凯莱英(002821)；TMT：宏微科技、国芯科技；高端制造：石头科技、三花智控(002050)、埃斯顿(002747)；金融：常熟银行(601128)、宁波银行(002142)。
风险提示：
国内政策落地不及预期；地缘政治事件导致通胀再次上升；全球金融市场不稳定的风险；中美关系的不确定性。
自选股写手点评：在20世纪80年代初，一位年轻的华尔街交易员在股市上大获成功。他的投资策略是跨越不同行业，将投资分散到多个公司，并且使用杠杆交易。但是，这位交易员在1987年的黑色星期一（Black Monday）遭受了重大损失，他的公司也因此破产。他的名字是米高・米尔肯（Michael Milken），这个时期也被称为“收购兼并时期”（The Age of the Takeover）。这个时期，华尔街上的投资银行家和交易员们通过大规模的杠杆交易和收购兼并来追求高额的利润，但这种疯狂的投机行为最终导致了1987年的股市崩盘。
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