聊点事：
第一财经消息，近期，国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”，不过这一消息并未得到证实，但却引起市场担忧。这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。对此记者以投资者身份致电中贝通信(603220)投资者关系部，相关工作人员表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，目前很多渠道都拿不到货，因此相应的价格也会慢慢增加，目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外，恒润股份(603985)投资者关系部相关工作人员也表示，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。
根据工信部数据，2022年我国算力核心产业规模达到 1.8万亿元，算力总规模位居世界第二，2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%，截至2022年底，在用标准机架超过650万架，算力总规模达180EFLOPS，仅次于美国，存力总规模超过1000EB（1万亿GB）。未来随着人工智能技术发展，中国算力需求将保持快速增长，算力租赁市场空间广阔。
讲逻辑：
光大证券(601788)近日指出，随着人工智能应用的兴起和需求的增加，国内AI相关算力需求正成为高性能计算的主要增长点。国家宽带网络与数据基础设施进入大规模建设期，各地陆续发布政策，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。除了深度学习，GPU在其他领域的应用也在不断扩大。科学研究、医学影像处理、金融分析等领域都能够受益于GPU强大的计算能力和加速效果。
华安证券(600909)指出，算力需求进一步迫切。随着模型备案数量逐步增加，以及相关模型的陆续上线，背后对于算力的需求快速增长。无论是AI服务器出货还是算力租赁都有望受益。
国盛证券表示，当前算力租赁行业正在积极变化，一是抢货潮下，显卡价格快速上涨。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分有先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升；二是，新标的正在加入算力生态链。算力行业正处于茁壮成长期，众多企业“各显神通”参与其中。
随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台。短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。
选标的：
周末证券表示，整个AI大模型训练，推动算力需求持续增长。同时，算力租赁业务的出现，使得中小下游客户在前期投入不大的情况下，即可进行模型的训练，大大降低了大模型的进入门槛，推动产业发展。华安证券分析师尹沿技表示持续推荐算力租赁板块，建议投资者关注鸿博股份(002229)、中贝通信、恒润股份、青云科技、汇纳科技(300609)等公司。
