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来源:中国基金报 记者 曹雯璟
2023年市场持续调整,基金投资难,基民赚钱也难。
不过,拉长投资期限,从更长期的视角来看,仍有不少主动权益类基金以明显的超额收益,为投资者贡献了长期不俗的投资回报。
基金君从3年、5年、10年、15年等中长期盘点主动权益类基金的投资业绩,既看到了金元顺安基金三年期翻倍基,也看到五年期杨金金、韩创、万民远等人的亮眼表现;既有交银施罗德基金十年赚近660%,也有杨锐文、朱少醒、周蔚文、刘彦春、陆彬、焦巍、程洲等知名基金经理旗下产品“领跑”近15年业绩排行榜。
近三年风格频繁切换
主动权益基金最高赚140%
近三年来,市场持续调整,结构性行情愈演愈烈,贝塔行情变换不断加速,主动权益基金赚钱难度加大。但仍有不少基金经理斩获不错的收益,缪玮彬管理的金元顺安元启成为近三年唯一一只“翻倍基”,近3年业绩回报达140.79%,年化回报高达34.03%。
紧随其后的是金鹰红利价值和万家新利,近三年收益率分别为85.45%、68.73%。黄海管理的万家宏观择时多策略、丘栋荣管理的中庚小盘价值、董辰管理的华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略近三年投资回报均在60%以上。
此外,交银趋势优先、中邮核心优势、诺安优选回报等近三年业绩回报也在50%-60%之间。
跑赢主流指数
五年最高大赚323%
从更长的投资期限来看,近五年A股市场,经历了2019年-2020年的科技、消费、医药行情,再经过2021年的新能源、周期股行情,2022年制造业与消费复苏成亮点,2023年AI、游戏、北交所、红利主题等轮番演绎。市场风格的频繁切换中,近5年上证指数涨幅为19.29%,创业板指为主流指数中最高,达到51.25%。
而持股仓位最高的主动股票型基金,近五年的平均收益率达91.06%,偏股混合基金为76.09%,主动权益类基金、混合型基金的同期平均回报也都超过60%。
从近五年的投资榜单看,周海栋管理的华商新趋势优选、缪玮彬管理的金元顺安元启业绩回报分别为323.50%、305.76%,赚钱效应颇为可观。
杨金金管理的交银趋势优先、唐晓斌和杨冬管理的广发多因子、韩创管理的大成国企改革、大成新锐产业、万民远管理的融通健康产业等近5年回报均在250%以上。
交银趋势优先10年赚近660%
十年前的2014年1月1日,沪指点位还是2100点,十年间沪指涨幅为40.59%,与此同时,不少公募基金已经在漫长的十年时光里,积累了大量的收益。
Wind数据显示,最近的十年间,杨金金管理的交银趋势优先大赚659.96%,成为近十年唯一的6倍基,年化回报达到22.48%。
乔迁管理的兴全商业模式优选、韩创管理的大成新锐产业、胡昕炜管理的汇添富消费行业、谢治宇等人管理的兴全合润、李晓星等人管理的银华中小盘精选等在内的多位知名基金经理旗下基金产品,都跻身近十年前50强榜单,展现了较强的长期回报能力。
15年赚超670%
多位知名“长跑选手”上榜
如果从更长期的视角看,在过往的15年中,2009年1月1日,沪指点位仅有1880点,至今涨幅达63.38%。然而,从2009年至今,历经过牛熊大转换,在股市的大幅震荡中,部分绩优基金仍然穿越牛熊周期,斩获了不错的长期回报。
数据显示,周海栋、孙蔚管理的华商盛世成长,以676.39%的回报,位居近15年公募主动权益类基金冠军,年化回报达到14.63%。紧随其后的大成策略回报、易方达科翔近15年业绩回报均超630%。
此外,陆彬管理的汇丰晋信动态策略、杨锐文管理的景顺长城优选、焦巍管理的银华富裕主题、程洲管理的国泰金牛创新成长、朱少醒管理的富国天惠精选成长、周蔚文等人管理的中欧新蓝筹、刘彦春管理的景顺长城内需增长等等在内的知名基金经理在管产品,都进入近15年的赚钱榜单,凸显基金的长期赚钱效应。